Las plantillas te permiten ahorrar mucho tiempo y esfuerzo: creándolas una vez, puedes reutilizar el mismo documento, con sus widget ya configurados, sin necesidad de repetir el proceso y con la opción de editar contenidos (p.e. los widget implicados o su contenido).
Esto es especialmente útil, por ejemplo, si envías un mismo tipo de contrato en el que solo cambien los datos básicos y variables de cada firmante: nombre, edad, dirección, etc. Estos datos los podrá rellenar el firmante con la ayuda de los widgets.
El emisor no tendrá que modificar ni subir un nuevo documento cada vez.
Para crear una plantilla, dirígete al menú de la izquierda y haz click en "Plantillas".
En la sección de plantillas, haz clic en el botón "Añadir Plantilla".
Selecciona el tipo de envío para crear la plantilla:
Importante: Puedes crear plantillas para envíos de firma avanzada, simple y email certificado.
Elige el documento que deseas usar como plantilla.
Cuando el documento se cargue, lo podrás editar al igual que cuando creas un documento nuevo para enviar a firmar:
Añade los firmantes y cualquier otro campo que necesites.
Cuando termines, nombra la plantilla y haz clic en "Guardar Plantilla".
IMPORTANTE: Cada nombre tiene que ser único. No es posible tener dos plantillas con el mismo nombre.
Por favor, ten presente también que las plantillas creadas con un usuario de prueba gratuita (trial) se conservarán al activar la cuenta. No obstante, las plantillas creadas en Sandbox se tendrán que volver a generar en el entorno de Producción.